Заметки Финансиста

1. Итоги дня 11 ноября (Чт)

Сразу несколько факторов сыграли на «лапу» медведям:
• плохой прогноз по продажам компании Cisco на следующий квартал;
• госдолг Ирландии, о котором вдруг начали усиленно напоминать инвесторам;
• проходящий саммит G20;
• национальный праздник в США – День Ветеранов.

Резкое падение при открытии торгов четко просигнализировали графики фьючерсов. Еще с 8:00 (мск) начала наблюдаться нисходящая динамика фьючерсов и к открытию торгов их значения были гораздо ниже уровней закрытия главных индексов на прошлой торговой сессии.

Более всех «пострадал» в связи с отчетом гиганта Cisco весь технологический сектор NASDAQ. Промышленный индекс DJIA, в который входит эта компания, также был в значительной степени подвержен этой «атаке».

• DJIA: Close 11283,10 / Change -73,94 (-0,65%)
Линия сопротивления 11450. Линия поддержки на 11200.

• S&P500: Close 1213,54 / Change -5,17 (-0,42%)
Дневная волатильность: -15.86% от среднемесячного показателя.
Линия сопротивления на 1227. Линия поддержки: 1210, 1200.

• NASDAQ: Close 2555,52 / Change -23,26 (-0,90%) / Vol Avg 1M +25,26%
Дневная волатильность: +31.91% от среднемесячного показателя.
Линия сопротивления на 2575. Линия поддержки на 2525.

Объемы торгов на биржах NYSE, AMEX и NASDAQ прошли на слегка пониженном объеме: -2.36 % от среднемесячного уровня.

Какая сегодня обстановка по экономическим новостям?

2. Новости по экономическим показателям на 11 ноября (Пт)

Сегодня только один важный отчет, выходящий через 25 минут после открытия сессии.

• Mich Sentiment / Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (09:55 NY). Важно

3. Earnings (отчеты по доходам)

Вчера после торгов отчитались компании

• Walt Disney Co. (DIS; ^DJIA; MkCap 70,7 млрд. долл.; сектор «Развлечения остальные»)

• NVIDIA Corporation (NVDA; ^NSD100; MkCap 7,3 млрд. долл.; сектор «Полупроводники специальные»)

Сегодня рынок может реагировать на вчерашние отчеты этих компаний.

До торгов:

• Agilent Technologies Inc. (A; ^SP500; MkCap 12,4 млрд. долл.; сектор «Научно-технические инструменты»)

• DR Horton Inc. (DHI; ^SP500; MkCap 3,9 млрд. долл.; сектор «Строительство жилья»)

• J. C. Penney Company, Inc. (JCP; ^SP500; MkCap 7,6 млрд. долл.; сектор «Универмаги - сети»)

• Wendy's/Arby's Group, Inc. (WEN; ^SP400; MkCap 2,1 млрд. долл.; сектор «Рестораны»)

После торгов корпоративных отчетов нет.

4. Особые факторы

1. Доллар, нефть.

Вчера и сегодня на 12:00 (мск) курс доллара по отношению к корзине валют рос почти всю сессию, оказав наконец-то понижающее давление на цены нефти и золота. Нисходящая динамика нефти и золота продолжается и сегодня на 12:00 (мск). Это может в ходе торгов негативно сказаться на акциях сырьевого сектора.

2. Саммит G20.

Завершается саммит G20. «Быть или не быть» валютным войнам? Любые новости из Сеула могут сегодня значительно двигать рынки внутри дня.

3. Государственный долг Ирландии и других проблемных стран – Греции, Португалии.

Этот негативный фактор все чаще мелькает в новостях, расстраивая инвесторов по обе стороны Атлантического океана. Угроза дефолта Ирландии напоминает ситуацию с Грецией в мае этого года и небольшим переполохом на рынках.

5. Итого

Сегодня сразу несколько событий угрожающе нависли над рынком.

К тому же сегодня пятница – последний день торговой недели, в который традиционно закрывают сделки многие инвесторы.

Схема контроля ситуации достаточно проста. До открытия визуальный анализ динамики фьючерсов, который поможет понять, как начнется торговая сессия. После открытия торгов особое внимание на главные индексы в районе 9:55 (NY) - это выход Индекса настроения потребителей от Мичиганского Университета. В дальнейшем постоянное наблюдение за индексами в течение всей торговой сессии.

Учитывая вчерашний сильный спад рынка, сегодня возможно сильное корректирующее движение.

Если будут оптимистичные новости из Сеула, то рынок получит значительную поддержку роста. И, соответственно, наоборот.

В общем, рекомендуется взвешенный и осторожный подход к торговле.

Удачных торгов!