Заметки Финансиста

1. Итоги дня, 14 марта (Пн)

Наконец вчера американские рынки отреагировали на землятресение и цунами в Японии. Информации по ущербу стало гораздо больше, чем это было в пятницу, поэтому инвесторы первую половину торгов спешили облегчить свои портфели. Однако вторая часть торгов прошла под давлением быков, которые, по всей видимости, будучи завзятыми оптимистами, решили, что масштабы катастрофы не так велики и самое время докупиться на минимумах. Их оптимизм был достаточно сильным, позволив ведущим американским фондовым индексам вырасти после падения более чем в 1%.

Может быть они и были бы правы в своем расчете на небольшой урон, если бы ситуация на атомной электростанции «Фукусима-1» не стала еще хуже. Сегодня на этой АЭС прозвучал очередной взрыв и пожар, в результате чего радиационный фон вырос многократно. Так по некоторым источникам, вблизи АЭС уровень радиации повысился более чем в 400 раз по сравнению с нормой. Даже в Токио, который находится в 250 км от атомной электростанции, уровень радиации превышает норму в 40 раз. Учитывая, что ситуация еще не под контролем специалистов, это более чем серьезно.

Японский индекс Nikkei под воздействием этих событий сегодня на торгах упал на 10,6%. Это самое большое падение со времен краха банка Lehman в 2008 году. А по итогам двух дней, японские индексы упали примерно также, как и в далеком 1987 года при биржевом крахе. На сегодняшних торгах индекс Nikkei в минимуме падал на 14%, а фьючерс на этот индекс более чем на 16%.

Региональные индексы АТР, хоть и в меньшей степени, но также очень сильно обвалились.

Такое развитие событий не оставляет никаких шансов быкам на предстоящей американской сессии. Теперь цепная реакция идет по всем рынкам. Поэтому текущие сильные уровни поддержки, вокруг которых в последние дни индексы выписывали пируэты, сегодня, несомненно, будут преодолены и индексы устремятся почти как в бездну.

Часть аналитиков придерживаются мнения, что события в Японии будут иметь все-таки краткосрочный характер и лишь частично отразятся на средне- и долгосрочных периодах. Но более точные прогнозы пока затруднены в связи с отсутствием достоверной информации о масштабах катастрофы.

Итоги торгов:

2. Новости по экономическим показателям
на 15 марта (Вт)

Сегодня выходит много разных отчетов, но, по понятным причинам, инвесторы на их результаты не будут обращать никакого внимания, за исключением заседания комитета FOMC. Понятно, что FOMC оставит те же процентные ставки, которые и были. Важнее другое – комментарий чиновников ФРС на новые угрозы из Японии. А эти угрозы довольно опасны для финансовой стабильности США – теперь Японии придется в срочном порядке привлекать деньги на устранение последствий катастрофы, в том числе возможно и путем продажи американский государственных облигаций, которых у нее валютных запасах более чем на 800 млрд. долларов.

По предварительным оценкам экспертов, Японии может потребоваться до 200 млрд. долларов, чтобы справиться с последствиями природного катаклизма. Какая часть из этих денег будет получена в результате продажи американских бумаг – это еще неизвестно. К тому же, продажа гособлигаций США приведет к росту курса иены, что очень не выгодно для экспортно-ориентированной экономики Японии. Поэтому этот вариант, по всей видимости, может быть применен только в крайнем случае.

В общем, оценка ситуации представителями ФРС очень важна для инвесторов и заседание FOMC более чем кстати.

3. Earnings (отчеты по доходам)

Ничего интересного нет.

4. Особые факторы

1. Нефть и курс доллара

Нефть и золото все больше дешевеет, в то время как курс доллара постепенно укрепляется.

2. Ближний Восток и Северная Африка

Ситуация в регионе продолжает оставаться напряженной, но в связи с событиями в Японии пока отошла на второй план.

3. Япония

5. Итого

14:25 Мск.

Глядя на табличные данные, мы думаем, ни у кого не возникнет сомнений в тренде предстоящей сессии. Падение будет глубоким, но в связи с заседанием FOMC и последующими комментариями чиновников ФРС возможны некоторые попытки быков хоть как-то замедлить падение.

Торговать или не торговать при текущих условиях – личное дело каждого трейдера. Но новичкам настоятельно не рекомендуется торговля при таких катаклизмах на рынке.

Удачных торгов!