Заметки Финансиста

Обзор рыночной ситуации на 17 ноября (Ср)

17-11-2010г.

Давно уже на рынке не было таких мощных падений. Если посмотреть на дневные графики индексов, то можно отметить очень близкое сходство теперешней ситуации, и ситуации в конце апреля, когда начался «греческий» кризис на рынке:

• сначала индексы долго, мелкими «шажками» взбираются на годовые максимумы, чтобы затем быстро-быстро, широко шагая, сбегают с горки;
• тогда были проблемы с госдолгом Греции – сейчас такие же проблемы, только у Ирландии;
• все главные рыночные индексы одномоментно, с гэпами, глубоко уходят под линию SMA20 и приближаются к 50-ти дневной средней.

Есть, конечно, сейчас и свои нюансы.

Вчерашнее решение Южной Кореи о повышение ставки и ожидания в связи с этим аналогичных шагов со стороны Китая заставили все мировые рынки резко снизиться. Китай же пока держит паузу, и нет даже намеков, когда это может случиться, а рассчитывать на инсайдерскую информацию со стороны какого-нибудь китайского «товарища», понятное дело, не приходится.

Расстроила вчера инвесторов и макроэкономическая отчетность:

• объем промышленного производства в США по итогам октября не изменился;
• индекс цен производителей (PPI) повысился в октябре на 0,4%, а эксперты ожидали рост на 0,8%. К тому же и этот рост в большой мере вызван увеличением цен на энергоносители и сырье;
• ФРБ Филадельфии, проведя опрос экономистов, снизили прогнозы для роста ВВП США и ожидают сохранения высокого уровня безработицы в будущем.

В общем, пока по миру довольно сильное негативное настроение.

1. Итоги дня 16 ноября (Вт)

В результате этих и других менее значимых событий итоги торгов таковы:

• DJIA: Close 11023,50 / Change -178,47 (-1,59%)
Дневной Range: +75.87% от среднемесячного показателя.
Линии сопротивления 11100, 11150. Линия поддержки на 11000.

• S&P500: Close 1178,34 / Change -19,41 (-1,62%)
Дневной Range: +70.12% от среднемесячного показателя.
Линии сопротивления на 1190, 1200. Линия поддержки: 1175.

• NASDAQ: Close 2469,84 / Change -43,98 (-1,75%)
Дневной Range: +52.40% от среднемесячного показателя.
Линии сопротивления на 2500. Линия поддержки на 2460.

Торги на биржах NYSE, AMEX и NASDAQ прошли на значительно повышенных объемах: +20.22 % от среднемесячного уровня.

Индекс DJIA уже «потерял» все что он «заработал» за месяц торговли – по сравнению со значением месяц назад он упал на -0,36% . Индексы S&P500 и NASDAQ по этому показателю практически на нулевой линии: 0,18% и 0,04% соответственно.

Какая сегодня обстановка по экономическим новостям?

2. Новости по экономическим показателям на 12 ноября (Пн)

Сегодня, как и вчера, целый «букет» особо важных отчетов:

До торгов

• MBA Purchase Applications / Индекс количества заявок на ипотечный кредит (07:00 NY). Низкая важность

• Building Permits / Разрешения на строительство (08:30 NY). Средняя важность

• Core CPI / Индекс потребительских цен (08:30 NY). Очень важно

• CPI / Индекс потребительских цен (08:30 NY). Очень важно

• Housing Starts / Число строящихся новых жилых домов (08:30 NY). Важно

Во время торгов

• EIA Petroleum Status Report / Запасы нефти и нефтепродуктов в США (10:30 NY). Важно

3. Earnings (отчеты по доходам)

Сегодня наиболее интересный отчет для рынка – это отчет крупного дискаунтера Target. Однако, маловероятно, чтобы этот отчет вызвал какую-нибудь заметную реакцию на рынке. Вчера инвесторы вообще прошли мимо отчетов Wall-Mart и Home Depot, хотя обе компании из индекса DJIA. Кстати, эти компании отчитались хорошо и стали одними из немногих, которые завершили вчера торговлю с плюсом.

До торгов:

• Target Corp. (TGT; ^SP100; MkCap 38,8 млрд. долл.; сектор «Дискаунтерные сети»)

После торгов:

• Applied Materials Inc. (AMAT; ^NSD100; MkCap 16,6 млрд. долл.; сектор «Полупроводники - оборудование и материалы»)

• Limited Brands, Inc. (LTD; ^SP500; MkCap 10,0 млрд. долл.; сектор «Одежда - магазины, торговые сети»)

4. Особые факторы

1. Доллар, нефть, золото.

Доллар все растет, а сырье, в том числе и нефть, все падает.

2. Вчера банк Кореи повысил учетную ставку на четверть процентного пункта, до 2,5% годовых.

Эта новость уже «отыграна» рынком, однако некоторое воздействие на рынок может продолжаться.

3. Ожидание повышения учетной ставки Народным банком Китая.

Во вчерашнем падении это ожидание уже частично учтено рынком. Можно рассчитывать, что когда реально будет повышена ставка, то реакция инвесторов не будет особо сильной.

4. Начался саммит министров финансов ЕС.

Основные вопросы, которые намерены обсуждать чиновники Европейского центрального банка (ЕЦБ) и министры финансов стран Европы, будут касаться финансового положения проблемных стран - Ирландии, Португалии, Греции, а также о возможных ответных мерах на недавние действия ФРС по вливания 600 млрд. долл. в экономику США.

5. Итого

Сегодня день не менее интересный и напряженный, чем вчера.

Вполне возможно, что предстоящая торговая сессия будет более спокойной, чем вчера. После резкого падения достаточно вероятно некоторое восходящее корректирующее повышение или, по крайней мере, замедление падения.

Большое значение будут играть результаты макроэкономических отчетов и, может быть, инвесторы все-таки обратят внимание на вчерашние хорошие отчеты гигантов «розницы» - Wall Mart и Home Depot.

В общем, сегодня – фьючерсы, индексы, новости – стандартный набор «контрольных приборов» для торговли.

Удачных торгов!