Заметки Финансиста
1. Итоги дня 18 окт (Пн)
Довольно мощный рывок предприняли «быки» в первый день недели. Не все новости были в пользу роста, но это не помешало рынку еще немного приблизиться к годовым максимумам.Основной движущей силой роста стали новости по корпоративным отчетам. Главными «драйверами» стали Citigroup (С), Apple (AAPL) и IBM (IBM), отчеты которых превзошли ожидания аналитиков.
Данные по макростатистике были не столько хороши для поддержки роста: иностранные инвесторы в августе снизили объемы покупок американских активов до 38.9 млрд. USD; объем промышленного производства в сентябре сократился на 0.2%. Немного порадовал инвесторов рост индекса доверия строительных компаний в октябре на 3 пункта до 16. Однако индексу еще очень далеко до «заветных» 50 пунктов, означающих, что половина застройщиков позитивно оценивает условия для продаж.
Резкий курс цены на нефть, немного не дотянувший до 84 долларов за баррель, оказал благотворное влияние на нефтяной сектор.
• DJIA – close 11143 (+0,73%)
Линия сопротивления на 11150. Линия поддержки 11100 и 11000 (сильная).
• S&P500 – close ~1184 (+0,72%)
Линия сопротивления на 1190. Линия поддержки 1160 и 1150.
• NASDAQ – close ~2480 (+0,48%)
Линия сопротивления на 2500. Линия поддержки на 2450 и 2425 (слабые), 2400 (сильная).
Торги проходили на объеме, чуть меньшем, чем в среднем за месяц.
В общем, ситуация пока в пользу «быков» - рынок продолжает укрепляться.
Участившиеся в последнее время выступления чиновников из ФРС в той или иной мере вселяют в инвесторов уверенность в неизбежности дальнейших шагов Федрезерва по поддержке американской экономики. Уверенность в таком развитии событий у инвесторов достаточно высока, но начинают возникать вопросы – а в каком объеме будет эта поддержка, на какие масштабные действия готов будет пойти ФРС? Все решится 2-3 ноября.
А пока, до этого момента, на рынке преобладает оптимизм, подогреваемый довольно неплохой корпоративной отчетностью.
2. Новости по экономическим показателям на 18 октября (Пн)
До открытия рынка выходят такие отчеты:• ICSC-Goldman Store Sales / Еженедельный срез продаж в сетях розничных магазинов (7:45 NY). Не важный отчет.
• Housing Starts / Число строящихся новых жилых домов и Building Permits / Разрешения на строительство (8:30 NY). Очень важный отчет.
• Redbook / Еженедельный обзор розничных продаж Redbook (8:55 NY). Не важный отчет.
После открытия торгов экономических отчетов нет, но есть два выступления:
• Выступление Ричарда Фишера, президента ФРБ Далласа (12:50 NY).
Основные отчеты дня – это отчеты с рынка недвижимости: Housing Starts и Building Permits. Все остальные события имеют важность на порядок меньше. Главные отчеты выходят за час до торгов, поэтому у инвесторов будет время оценить их результаты.
Еженедельные обзоры ICSC-Goldman Store Sales и Redbook практически никогда не играли заметной роли в формировании рыночного настроения, тем более после недавнего выхода ежемесячного отчета по розничным продажам Retail Sales.
Выступления президентов федеральных резервных банков Чикаго и Далласа после открытия рынка, конечно же, важны для рынка. Однако, по нашему мнению, после недавнего выступления главы ФРС Бена Бернарке в прошлую пятницу, важность этих выступлений на уровне среднего. Едва ли Эванс и Фишер сообщат инвесторам что-то более важное и определенное, чем Бернарке. Но как бы там ни было, в моменты их выступлений необходимо чаще посматривать за главными индексами.
3. Earnings (отчеты по доходам)
До торгов отчитываются больше десятка «тяжеловесов»:
• Bank of America (BAC, ^DJIA). Один из ведущих банков в США.
• The Coca-Cola Company (KO, ^DJIA). Эта компания, уверены, всем хорошо известна.
• American Electric Power Co. (AEP, ^DJ Utl). Одна из ведущих компаний в секторе коммунальных предприятий, поставщик электроэнергии.
• The Bank of New York Mellon (BK, ^SP100). Крупный представитель финансового сектора.
• EMC Corporation (EMC, ^SP100). Один из крупнейших мировых производителей устройств хранения данных.
• The Goldman Sachs Group (GS, ^SP100). Один из ведущих инвестиционных банков США.
• Lockheed Martin (LMT, ^SP100). Один из лидеров в оборонной промышленности.
• Occidental Petroleum (OXY, ^SP100). Разведка и добыча нефти и газа в США.
• Unitedhealth Group (UNH, ^SP100). Один из лидеров сектора медицины.
• Peabody Energy (BTU, ^SP500). Крупный мировой поставщик угля.
• Harley-Davidson (HOG, ^SP500). Производитель известной по всему миру легендарной марки мотоциклов.
• The New York Times Company (NYT, ^SP500). Один из ведущих издательских домов.
• Omnicom Group (OMC, ^SP500). Одна из крупнейших в мире рекламных компаний.
После торгов также отчитываются крупные компании:
• Gilead Sciences (GILD, ^NSD100). Одна из крупнейших компаний биотехнологического сектора, производящая большое число уникальных фармпрепаратов.
• Yahoo! (YHOO, ^NSD100). Гигант мира Интернет.
• Boston Scientific (BSX, ^SP500). Поставщик медицинского оборудования.
• Juniper Networks (JNPR, ^SP500). Производитель телекоммуникационного оборудования.
• Stryker (SYK, ^SP500). Поставщик медицинского оборудования.
• Western Digital (WDC, ^SP500). Известный производитель устройств хранения данных.
Как видно из этого списка, активность по Earnings будет во многих секторах. Но самый большой импульс всему рынку, конечно, дадут три компании из индекса DJIA - Bank of America, Johnson & Johnson и The Coca-Cola Company.
4. Особые факторы
Как всегда – доллар, нефть и немного золота.Вчера снижающийся курс доллара «подогрел» резкий рост нефти, а вместе с ней весь нефтяной сектор.
5. Итого
Основные события сегодняшнего дня – статистика с рынка недвижимости и корпоративные отчеты по Earnings. Рынок обещает быть опять активным.До начала торгов рекомендуется проанализировать динамику фьючерсов на главные рыночные индексы, которая может помочь оценить активность и направление рынка при открытии.
Удачных торгов.
 |
 |
 |
 |