Заметки Финансиста
1. Итоги дня 20 окт (Ср)
Ну, вот все или почти все прояснилось. Позавчерашние китайские новости и связанная с ними небольшая суматоха на рынке, видимо ограничилась одной торговой сессией. Ну и отлично - «быки вперед»!Итак, итоги:
• DJIA – close 11107,97 (+1,18%)
Линия сопротивления на 11150. Линия поддержки на 11050 (слабая), 11000 (сильная).
• S&P500 – close 1178,17 (+1,05%)
Линия поддержки остались такие же: 1160 и 1150.
• NASDAQ – close 2457,39 (+0,84%)
Линия сопротивления на 2500. Линия поддержки на 2440 и 2420 (слабые), 2400 (сильная).
Торги проходили на слегка повышенном объеме (+9% по отношению к среднемесячному).
Несмотря на то, что рынок вернул многое из того, что было потеряно на позапрошлой сессии, но, как говорится, «осадочек все равно остался». Столь резкая смена настроений на рынке и повышенная волатильность не самые лучшие условия для торговли. И вряд ли стоит надеяться, что рынок до заседания ФРС в начале ноября будет тихим и спокойным.
Что нас ждет сегодня из новостей?
2. Новости по экономическим показателям на 21 октября (Чт)
До открытия рынка торговой сессии:
• Выступление Джима Булларада, президента ФРБ Сент-Луиса (точное время выступления не указано). Важная новость.
• Continuing Claims / Повторные заявки по безработице (8:30 NY). Не очень важный отчет.
• Initial Claims / Первичные обращения безработных (8:30 NY). Важный отчет.
Этот отчет важен еще и тем, что данные будут включать в себя платежный период для отчета по занятости за октябрь.
После открытия торгов:
• Выступление Томаса Хонига, президента ФРБ Канзаса (9:45 NY). Важная новость.
Составной индекс (LEI), включает 10 экономических показателей, которые опережают тенденцию деловой активности с временным лагом от шести до девяти месяцев.
Для текущей ситуации этот отчет, в общем-то, пока не особо актуальный.
• Выступление Чарльза Плоссера, президента ФРБ Филадельфии (12:45 NY).
В Филадельфии, в отличие от Нью-Йорка, основную роль в экономике принадлежит тяжелой, обрабатывающей и машиностроительной продукции. Например, по такому показателю, как переработка нефти, Филадельфия занимает второе место в США и первое на Севере. Порт города – второй в США после Нью-Йорка по грузообороту, причем по импорту нефти, руды, металлов, тропических продуктов Филадельфия на первом месте. Исходя из важности города, как одного из крупнейших промышленных и транспортных центров США, отчет Philadelphia Fed очень важный.
Кстати, недавний отчет, содержащий производственный индекс Нью-Йорка, который был опубликован в прошлую пятницу, оказался выше прогноза.
• EIA Natural Gas Report / Запасы газа в США (10:30 NY). Не важный отчет.
Как видно из этих данных, основная реакция инвесторов по поводу вышедшей отчетности будет как перед открытием рынка, так и в первые полчаса после начала торговой сессии.
3. Earnings (отчеты по доходам)
Отчетов много, в том числе и по особо крупным компаниям. Как говорят спортивные комментаторы – «лидеры идут тесной группой»Ограничимся кратким перечислением наиболее важных отчетов для рынка.
До торгов отчитываются:
• McDonald's (MCD, ^DJIA). «Символ» США в развивающихся странах.
• AT&T (T, ^DJIA). Одна из крупнейших в стране телекоммуникационных компаний.
• The Travelers Companies (TRV, ^DJIA). Недавно «зачисленный в сборную команду DJIA» один из крупнейших страховщиков США.
• United Parcel Service (UPS, ^DJ Transport). Гигантская компания, специализирующаяся на транспортировке и логистике.
• Union Pacific (UNP, ^DJ Transport). Ж/д перевозчик.
• Southwest Airlines (LUV, ^DJ Transport). Авиалинии.
• Philip Morris International (PM, ^S&P100). Табачная промышленность.
• Xerox (XRX, ^S&P100). Офисное электронное оборудование.
• Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. (FCX, ^S&P100). Горнодобывающая и перерабатывающая компании.
После торгов отчитываются:
• American Express (AXP, ^DJIA). Один из лидеров потребительских финансов.
• Amazon.com (AXP, ^NSD100). Всемирно известный Интернет-магазин.
• Baidu (BIDU, ^NSD100). Крупнейшая китайская поисковая система.
И еще несколько десятков «тяжеловесов» отчитываются до и после торгов.
4. Особые факторы
Как всегда – доллар и нефть.Доллар, резко выросший позавчера, опять начал свой неспешный спуск. Цены на нефть и золото, соответственно, «полезли» вверх. Вечный круговорот в природе!
5. Итого
«Бычьи» настроения, и оптимизм, предшествовавшие новостям из Китая, опять возвращаются на рынок.
Кстати, уже появились сообщения в деловых СМИ, что шаг Китая по поводу поднятия процентных ставок, может иметь обратный эффект, так как инвесторы получили однозначный сигнал о продолжающемся подъеме китайской экономики. Это может еще больше привлечь иностранных инвесторов и, соответственно, продолжению ее «разогрева».
Чиновники ФРС в преддверии заседания 2-3 ноября, все чаще выступают с заявлениями. Большую часть из них не беспокоит слабый доллар, а волнуют слабые темпы роста экономики, низкий уровень инфляции и высокий уровень безработицы. По большей части, характер этих заявлений позволяет с высокой долей вероятности предполагать о запуске новых мер для поддержки слабо растущей американской экономики.
Японская иена, несмотря на недавние масштабные попытки ЦБ Японии, опять обновила свой 15-летний максимум по отношению к доллару. Из-за такого высокого курса национальной валюты «страдает» прежде всего экспортноориентированная часть японской экономики.
Ангела Меркель вчера заявила, что есть предпосылки к сворачиванию государственных мер по выводу экономики Германии из кризиса. Как говорится, «жизнь налаживается».
В общем, если опять не будет сильных новостей, бычий тренд будет продолжаться. Однако резкие «скачки напряжения в сети», происходящие в последние торговые сессии, опасны сильными корректирующими отскоками, сильно расшатывают неокрепшие нервные системы начинающих трейдеров и требуют повышенного внимания и контроля ситуации.
Удачных торгов.
 |
 |
 |
 |