Заметки Финансиста

Обзор рыночной ситуации на 22 февраля (Вт)

22-02-2011г.

1. Итоги дня, 18 февраля (Пт)

Не все участники рынка на прошедшей сессии руководствовались правилами осторожности перед длинными выходными. Видимо, речь Бена Бернарке опять многим затуманила разум и некоторая часть инвесторов решила занимать бычьи позиции до последнего. Особенно преуспели в этом инвесторы, торговавшие наиболее крупные и ликвидные акции. По ведущим индексам хорошо видно, что акции из индекса DJIA значительно выросли; рост менее капитализированных акций из S&P500 был менее существенен; индекс NASDAQ, традиционно более волатильный, почти не вырос, а вот маленькие акции из индекса Russell 2000 даже ушли в минус.

Что ж, каждый самостоятельно выбирает степень риска в торговле. Опасения по поводу возможных негативных новостей во время длинных выходных, увы, оправдались – ситуация на Ближнем Востоке все более накаляется. Ливия и Бахрейн в лидерах напряженности. В связи с опасной обстановкой в этом регионе цены на нефть и золото вместе с курсом доллара подверглись значительным воздействиям.

Итоги торгов:

2. Новости по экономическим показателям
на 22 февраля (Вт)

Сегодня выйдут ряд не особо важных отчетов и одно выступление чиновника из ФРС. На фоне текущей ситуации эти события вряд ли окажут существенное влияние на будущую динамику торгов.

3. Earnings (отчеты по доходам)

Сегодня отчитываются гиганты американской индустрии. До торгов отчитаются торговые сети Home Depot и Wal-Mart, после торгов отчитается один из лидеров мировой компьютерной индустрии – компания Hewlett-Packard. Все три компании из индекса DJIA. Вполне возможно, что хорошие квартальные отчеты этих компаний смогут заметно повлиять на поведение американского фондового рынка.

До торгов:

• The Home Depot, Inc. (HD; ^DJIA; MkCap 63,1 млрд. долл.; сектор «Склады товаров для домашнего ремонта»)
• Wal-Mart Stores Inc. (WMT; ^DJIA; MkCap 197,3 млрд. долл.; сектор «Дискаунтерные сети»)
• Expeditors International of Washington Inc. (EXPD; ^DJ Tr; MkCap 11,6 млрд. долл.; сектор «Авиадоставка грузов и фрахт»)
• Public Service Enterprise Group Inc. (PEG; ^DJ Utl; MkCap 16,1 млрд. долл.; сектор «Коммунальное обслуживание - диверсификация»)
• Macy's, Inc. (M; ^SP500; MkCap 10,1 млрд. долл.; сектор «Универмаги - сети»)
• Medtronic, Inc. (MDT; ^SP100; MkCap 44,3 млрд. долл.; сектор «Медицинское оборудование и приборы»)
• MedcoHealth Solutions Inc. (MHS; ^SP500; MkCap 27,5 млрд. долл.; сектор «Лекарства - опт »)

После торгов:

• Hewlett-Packard Company (HPQ; ^DJIA; MkCap 105,8 млрд. долл.; сектор «Компьютерные услуги - разное»)
• Chesapeake Energy Corporation (CHK; ^SP500; MkCap 19,9 млрд. долл.; сектор «Нефть и газ - независимые добытчики»)
• RadioShack Corp. (RSH; ^SP500; MkCap 1,8 млрд. долл.; сектор «Магазины электроники»)

4. Особые факторы

1. Нефть и курс доллара
2. Ближний Восток (Ливия, Бахрейн).

5. Итого

15:20 Мск.

Медведи, медведи, кругом одни медведи…

Полная победа медвежьих настроений по всему миру и текущие уровни американских фьючерсов на главные индексы неминуемо приведет к резкому обвалу в начале утренней американской сессии. Как в дальнейшем в течение дня будет развиваться динамика индексов – можно еще пофантазировать. Если выйдут отличные квартальные отчеты, да плюс выйдут радостные вести по макроотчетности, да учесть близость некоторых уровней поддержки, то можно нафантазировать попытки контратак быков с целью не опустить рынок слишком низко. Ведь выкупались же все просадки рынков в предыдущие сессии? Значит, это кому-то было нужно и выгодно. Поэтому возможен и такой вариант. Либо рынок сильно грохнется, и будет тихо лежать до окончания торговой сессии.

В каждой же конкретной акции торговая динамика может сильно отличаться от общерыночной – сильные акции, возможно, будут отчаянно сопротивлятся, слабые будут нестись по направлению урагана без попыток сопротивления.

Удачных торгов!