Заметки Финансиста

Обзор рыночной ситуации на 22 ноября (Пн)

22-11-2010г.

1. Итоги дня 19 ноября (Пт)

Новость Народного банка Китая о повышении с 29 ноября нормы резервирования по депозитам китайских банков на 0,5% вызвала в прошлую пятницу небольшой переполох на мировых биржах. Это уже пятое по счету повышение норм резервирования с начала этого года, направленное на сдерживание инфляции в Китае.

Однако американские рынки в течение сессии отыграли потери, вызванные этой новостью, и закрылись в небольшом плюсе. Очевидно, что потери фондовых рынков могли быть гораздо масштабней, если бы Китай объявил о повышении ключевой процентной ставки. Но пока, Китай, по всей видимости, решил отложить этот вопрос на будущее и, соответственно, «большой переполох» на биржах откладывается на неопределенное время.

Ощутимую поддержку рынкам оказывали позитивные новости о продолжающихся переговорах МВФ и ЕЦБ с правительством Ирландии по поводу предоставления этой стране финансовой помощи, хотя окончательных решений по этому вопросу в пятницу еще не было принято.

На таком новостном фоне общая активность торговли на биржах была значительно снижена.

• DJIA: Close 11203,55 / Change +22,32 (0,20%)
Дневной Range: -29.14% от среднемесячного показателя.
Линия поддержки на 11200, 11100

• S&P500: Close 1199,73 / Change +3,04 (0,25%)
Дневной Range: -18.39% от среднемесячного показателя.
Линии сопротивления на 1200. Линия поддержки: 1190.

• NASDAQ: Close 2518,12 / Change +3,72 (0,15%)
Дневной Range: -23.79% от среднемесячного показателя.
Линии сопротивления на 2525. Линия поддержки на 2500.

Торги на биржах NYSE, AMEX и NASDAQ существенно сниженных объемах: -16,05% от среднемесячного уровня.

Технически индексы за прошедшую неделю закрепились около важных уровней и при «попутном ветре» в виде позитивной макроэкономической статистике и обнадеживающих новостях из Ирландии могут продолжить свой рост и на текущей неделе.

Какая сегодня обстановка по экономическим новостям?

2. Новости по экономическим показателям на 22 ноября (Пн)

Сегодня отсутствует макроэкономическая статистика, однако запланировано одно выступление:

• Narayana Kocherlakota Speaks / Выступление Наряньана Кочерлакота, президента ФРБ Миннеаполиса (13:30 NY). Средняя важность

День выглядит «тихим омутом». Однако, если смотреть немного дальше, на остальные дни недели, этот «омут» будет просто «кипеть».

Вторник – не простой день. Объявляются:

• уточненные данные по ВВП США;
• протоколы заседания FOMC, состоявшегося 3 недели назад;
• статистика продаж жилья на вторичном рынке недвижимости (Existing Home Sales).

В среду важные отчеты будут «выстреливаться» как из пулемета:

• заказы на товары длительного пользования (Durable Goods Orders);
• первичные обращения безработных (Initial Claims);
• базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (Core PCE Price Index);
• личные доходы и расходы (Personal Income & Spending);
• Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательное значение);
• продажа новых домов (New Home Sales);
• Запасы нефти и нефтепродуктов в США (EIA Petroleum Status Report).

В четверг все рынки закрыты в связи с Национальный праздник США - Днем благодарения (Thanksgiving Day).

В пятницу биржа NYSE работает по укороченному графику. Выходящих отчетов нет.

Неделя будет, конечно, достаточно напряженной и, с точки зрения графика работы, довольно необычной. Как будут разворачиваться биржевые баталии по «уплотненному» графику – «Даешь пять дней за три с половиной!» – предполагать очень сложно.

3. Earnings (отчеты по доходам)

Сегодня можно выделить следующие компании:

До торгов:

• Tyson Foods Inc. (TSN; ^SP500; MkCap 5,9 млрд. долл.; сектор «Мясное производство»)

После торгов:

• Hewlett-Packard Company (HPQ; ^DJIA; MkCap 96,4 млрд. долл.; сектор «Компьютерные услуги - остальное»)
• Analog Devices Inc. (ADI; ^SP500; MkCap 10,5 млрд. долл.; сектор «Полупроводники»)

4. Особые факторы

1. Доллар, нефть, золото.

Учитывая, что в понедельник практически нет важных запланированных новостей, то рынки могут повышенно реагировать на динамику курса доллара. Соответственно, активность могут проявлять цены на нефть и золото.

2. Ирландия в воскресенье официально обратилась за помощью к Европейскому Союзу и Международному валютному фонду.

Министры финансов Евросоюза уже дали «добро» на выделении этой помощи и в предстоящие несколько дней будут оговариваться технические вопросы этой помощи.

По некоторым данным, помощь Ирландии со стороны МВФ и центрально банка ЕС может составить около 120 млрд. долларов.

3. Новогоднее ралли.

Традиционно последние дни ноября принято считать началом «Большого Новогоднего Ралли» на биржах. Будет оно большим или нет – это еще вопрос, но рынки будут чутко следить за рождественским сезоном продаж.

5. Итого

Каждый день этой недели выглядит непросто. Уложиться инвесторам и спекулянтам за три с половиной дня в пятидневку – это прямо «стахановский почин»!

Предстоящая неделя может быть еще одним «плацдармом» для возможного предстоящего Новогоднего Ралли. Если, конечно, банк Китая не решит в ближайшее время сделать «скромный рождественский подарок» в виде повышения ключевой учетной ставки.

Сегодня день внешне выглядит спокойным: нет важной статистики, проблемы с долгом Ирландии находятся на стадии решения, а Китай на некоторый срок отложил повышение ставки. Как говорится: «В Багдаде все спокойно». Но как часто это бывает, рынки в ситуации «новостного спокойствия» могут преподносить весьма неожиданные сюрпризы. Поэтому не стоит снижать бдительность и быть на чеку.

Удачных торгов!