Заметки Финансиста

Обзор рыночной ситуации на 29 октября (Пт)

29-10-2010г.

1. Итоги дня 28 окт (Чт)

• DJIA – close 11113,95 (-0,11%)

Линия сопротивления на 11200 (сильная). Линия поддержки на 11100 и 11000 (сильная).

• S&P500 – close 1183,78 (+0,11%)
Линия сопротивления на 1190. Линия поддержки: 1180 и 1170.

• NASDAQ – close 2507,37 (+0,16%)
Линия сопротивления на 2500. Линия поддержки на 2480, 2460 и 2440 (все слабые), 2400 (сильная).

Объем торгов прошел на слегка пониженном объеме (-3,28% от среднемесячного уровня).

Опять день небольшой позиционной борьбы.

Несмотря на то, что перед началом торгов «быкам» выпала неплохая «карта», рынок, существенно выросший со старта, затем все-таки стал падать. Поддержку рынку оказывали:

• отчет по первичным обращениям по безработице, результаты которого были существенно выше прогнозов аналитиков;

• неплохие результаты квартальной отчетности двух гигантов из индекса DJIA - 3M (MMM) и Exxon Mobil (XOM).

«Медведи» также получили «козырь» от все той же компании 3M (MMM), только не в корпоративной отчетности по доходам, а по прогнозам на следующий квартал, который явно разочаровал инвесторов. В результате этого стоимость акций 3М упала примерно на 5 долларов по сравнению с ценой закрытия днем раньше.

Технологический индекс NASDAQ немного укрепился над уровнем 2500, но это положение все еще зыбкое, и сопротивление на этом уровне пока не стоит считать уровнем поддержки. Может быть вчерашний неплохой отчет Microsoft (MSFT), вышедший после закрытия торгов, сегодня поддержит технологический сектор, благодаря чему индекс NASDAQ более основательно закрепится над уровнем 2500.

В общем, пока на рынке «никто никуда не торопится». Какая сегодня обстановка по экономическим новостям?

2. Новости по экономическим показателям на 29 октября (Пт)

Сегодня будет «жарко» как до открытия торгов, так и после начала торговой сессии.

До открытия рынка торговой сессии:

• GDP-Adv. / Предварительное значение ВВП (8:30 NY). Очень важный отчет.
• Chain Deflator-Adv. / Предварительное значение дефлятора (изменения цен) (8:30 NY). Очень важный отчет.
• Employment Cost Index / Индекс стоимости рабочей силы (расходов на оплату труда) (8:30 NY). Важный отчет.

После открытия рынка:

• Chicago PMI / Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго (9:45 NY). Важный отчет.
• Michigan Sentiment - Final / Индекс настроения потребителей Мичиганского Университета (окончательное значение) (9:55 NY). Важный отчет.

3. Earnings (отчеты по доходам)

Со стороны новостей по корпоративной отчетности также следует ждать сильные новости – до торгов отчитываются сразу две компании из индекса ^DJIA.

• Chevron (CVX, ^DJIA). Нефтяной гигант.
• Merck (MRK, ^DJIA). Мировой гигант фармакологии и лекарственных препаратов.

• большая группа коммунальных компаний:
«электрические» - Dominion Resources (D, ^DJU), Edison International (EIX, ^DJU), NextEra Energy (NEE, ^DJU) , Progress Energy(PGN, ^SP500), Pepco (POM, ^SP500);
«газовая» Nisource (NI, ^DJU).
• Weyerhaeuser (WY, ^SP100). Производство пиломатериалов, строительство домов.
• Interpublic Group (IPG, ^SP500). Одна из ведущих рекламных компаний.

• Nasdaq OMX Group (NDAQ, ^SP500). Биржа NASDAQ.

После торгов отсутствуют корпоративные отчеты.

4. Особые факторы

1. Как всегда – доллар и нефть.
2. Приближаются промежуточные выборы в конгресс США (2 ноября).
3. Все ближе начало заседания ФРС (2-3 ноября).
4. Праздник Хеллоуин (с 31 октября на 1 ноября).
5. Сегодня пятница – последний день сессионной недели.

5. Итого

Заканчивается последняя неделя перед «бурей» на следующей.

Сегодняшний день выглядит очень непростым. Повышенная волатильность практически гарантирована. Рекомендуется внимательно наблюдать за поведением фьючерсов на главные индексы перед открытием торгов и за рыночными индексами во время торгов.

В случае хорошей отчетности как по макропоказателям, так и по корпоративным доходам, возможна сильная контратака «быков». Но все же она представляется маловероятной в свете наступающих событий на следующей неделе. Разве что это будет «последний и решительный» бой «быков», так и не сумевших обновить годовые максимумы. А победа была так близка…

Более вероятно, что осторожность и страх заставят одних инвесторов фиксировать свои прибыли, а других резко ограничить объемы сделок. Если отчетность будет слабая, то «медведи» будут давить на рынок с удвоенной силой.

В общем, будьте настороже.

Удачных торгов!