Заметки Финансиста

Обзор рыночной ситуации на 4 ноября (Чт)

04-11-2010г.

1. Итоги дня 3 ноября (Ср)

Ну, вот и прошел этот «судьбоносный» день. Правда, прошел он без особых происшествий, буднично, можно даже сказать, как-то не совсем «празднично» - не было никаких взрывов, потрясений… Так, «потрясло» немного рынок в районе двух часов (NY) и все. В целом день был немного более волатильным, чем всегда, и объемы торгов слегка повышены.

Итоги заседания: ФРС готова «влить» в экономику США в общей сложности еще до 900 млрд. долларов в течение следующих 8 месяцев. Много это или мало – вопрос риторический, ответ на который станет известен, по крайней мере, к концу следующего года.

• DJIA: Close 11215,13 / Change +26,41 (0,24%) / Vol Avg 1M +8,15%

Волатильность: +0,42% от среднемесячного показателя.
Линия сопротивления на 11200 (сильная) – номинально уже «пробитая», но фактически это все еще линия спопротивления.
Линия поддержки на 11100 и 11000 (сильная).

• S&P500: Close 1197,96 / Change +4,39 (0,37%) / Vol Avg 1M +8,85%

Волатильность повышенная: +15% от среднемесячного показателя.
Линия сопротивления на 1200. Линия поддержки: 1180 и 1170.

• NASDAQ: Close 2540,27 / Change +6,75 (0,27%) / Vol Avg 1M +0,63%

Волатильность повышенная: +5% от среднемесячного показателя.
Линия поддержки на 2500 (средняя); 2480, 2460 и 2440 (все слабые); 2400 (сильная).

NASDAQ впереди всех индексов – первым обновил годовой максимум.

Объемы торгов на биржах NYSE, AMEX и NASDAQ прошли на повышенном объеме: +11% от среднемесячного уровня.

Какая сегодня обстановка по экономическим новостям?

2. Новости по экономическим показателям на 4 ноября (Чт)

До открытия рынков выходят:

• Continuing Claims / Повторные заявки по безработице (8:30 NY). Отчет средней важности.
• Initial Claims / Первичные обращения безработных (8:30 NY). Важный отчет.
• Productivity and Unit Labor Costs / Производительность труда и себестоимость продукции (8:30 NY). Важный отчет.

После открытия торговой сессии:

• EIA Natural Gas Report / Запасы газа в США (10:30 NY). Не очень важный отчет.

3. Earnings (отчеты по доходам)

До торгов:

• PG & E Corp. (PCG, ^DJ Utility). Одна из крупнейших компаний США по электроснабжению.
• DIRECTV (DTV, ^NSD100). Крупная компания из сектора «Кабельное телевидение».
• Time Warner Cable (TWC, ^SP500). Конкурент компании DIRECTV.

После торгов:

• Kraft Foods (KFT, ^DJIA). Гигант продуктового сектора.
• Activision Blizzard (ATVI, ^NSD100). Известный производитель игр для ПК.
• Microchip Technology (MCHP, ^NSD100). Производитель микросхем.
• Starbucks (SBUX, ^NSD100). Широко известная в мире сеть кофеен.

4. Особые факторы

1. Как всегда – доллар и нефть.

5. Итого

Теперь, после объявленного решения ФРС, последует череда других решений. В частности, от центрального банка Японии. После этого, вполне вероятно, еще ряд центральных банков пожелают скорректировать свою валютную политику. В общем, надо полагать, что решение ФРС – это маленький снежный комок, который вызовет лавину разнообразных событий, предугадать которые практически невозможно.

И пусть вчерашний день выглядит несколько «разочаровывающим» в плане «грандиозности» потрясений, это обманчивое впечатление. Последствия будут сказываться на рынке чуть позже: сегодня, завтра, послезавтра и так далее. Рынку необходимо некоторое время для «переваривания» информации.

Общая же ситуация пока такова: денег на рынке станет еще больше, по крайней мере, на 1 трлн. долларов.

Будем надеяться, что большая часть этих денег не «перекочует» в спекуляции с нефтяными и сырьевыми котировками, разгоняя цены до небес, как это уже было ранее.

До конца торговой недели еще выходят важные макроэкономические отчеты, в частности, в пятницу выйдет месячный отчет по занятости в США за октябрь.

Поэтому, расслабляться не стоит – взвешенный и осторожный подход можно и нужно практиковать и дальше.

Удачных торгов!